# 052 最近的研究心得，進場的再次深度分析。你的股票是只做一天的嗎?

這篇文章是在6/23 名題的。

不過長期沒有電腦，就這樣子放了好一正子。

"等股票有發動的跡象時，跟已經發動的 第一根，

要如何進場?"

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首先提幾個案例，手頭上有做過到的。先不管結局，但我是這一子做的。

【9907 統一實】當初購入原因 南部分點進場，某單一卷商大量吃貨。
收了 1.08億，成本13.1，建立一樣的成本，很重要。

另一家在一天就吃了 3389萬，本相信不會有人這麼無聊，所以進場跟單。

且都是南部分點。

本來都有賺，參加除權息後，開始還是有賺的。 跌到季線止跌，小虧4% (算上現金股利後)
持續抱著。 相信會有向上機會。

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【 8088 品安 】 這支是看到小哥介紹的，自己研究後更加有信心的進場。
不過被自己的素質影響，沒有抱好。

1. 康永哥買了一堆，看到的當下是賠錢的，也找不到分點偷偷賣。
2. 下跌過程中無量，依照康永哥的習性，都會直接灑脫出清。但卻沒看到
    表示未來應該會有利多消息
3. 大量後的一根漲停，找到有隔日冲在裡面。
    ( 隔日衝是系統鎖定標的，當條件達成，事件發生當下會出現在名單上面 )
4. 因為有隔日衝的可能，掛著上一根的上關價，買進比較便宜的價位
5. 計畫守漲停板的低點，後來覺得應該守中關價或是月線會是更好的方法。

抱了兩個禮拜沒有動靜，所以想說轉到其他標的，結果.一賣出去就漲6%

後面更是連連漲停。

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這時候前輩有跟我說了一句話終生適用

"你的股票是只做一天的嗎?"

突然醒悟，股票本生定位就是比較再長時間投資的產品。

希望能在短時間獲利的話，那就是在使用其他操作方式，但總之我想要輕鬆一點。 

# 054 買了新電腦了。 同時也分享一隻臨時研究的標的。【 3481 群創 】

終於買了新電腦了，狠下了心，同時也準備要去攻夜盤，來有機會賺取其他費用。

那首先要先說說最近出手的標的

這隻說起來很複雜( 心情上)
因為當初叫朋友賣掉，不要一直跟他下跌。去找一些更有價值的股票。
但是有些投資朋友堅信有一天會回來，那我也不好說些甚麼了。

然而前兩天我就進場了那隻，因為有轉機了，會有多少漲幅就不曉得，但是機會。

這隻是朋友跟我說的，出手的前一個晚上，就算是沒有電腦，我也是一直用平板觀察，最後決定給他去一次。

接著就是我看到的畫面

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週量爆很大，還是期貨喔。

接著往細部看，在長前，就有期貨爆大量的紀錄了。

後面的爆大量我認為可能是轉倉吧。

爆大量卻不跌，那表示有人在底下吃貨。

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隔天一早期貨開盤掛現價，後面接著掛了上一個K棒的高點，但是沒有買到就開始上攻了。

最後只買了一口。

接著上去拉回，在當日成本現附近找買點，一共2口。

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最後抱到隔天多買一口，接著操作錯誤賣出。

至少是又賺的，八百多塊。後面就接著下殺，等待進場機會。

整個過程又注意到的事情是
1. 現貨 周有巨量、日也有巨量
2. 期貨有巨量
3. 雖然籌碼不漂亮，不過有幾個人突然大量購買。個人判定算是短線投資。

檢討部分：要是下次看到這種情形 應該立馬執行 金字塔掛單。
雖然這次也是這樣子做，不過樓層隔得太遠了。
當然嚴設停損還是很重要。

# 053 【 8088 品安】失誤檢討。以及 【 4109 穆拉德加捷 】

今天的心理層面又上了一層樓。 對於挑選股票的進場，幾種策略的切入方式，漸漸成形。
心理層面倒是忘記或著忽略了原始的出發點。

而今天讓我目瞪口呆了一下。

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【 8088 品安 】這是一支小股票，所以本身布局就沒有計畫進太多。

當初看到第一根出現的時候，因為是漲停板，研究了一下籌碼，只有少部分的隔日衝

因此掛上關價跟5MA 各一格，結果5MA沒有到，是上官價買到18塊。

而買進的理由是 康永哥買了一億多，還是賠錢的狀態，這種小股票買到一億多，八成有甚麼內幕。過程中並沒有甚麼明顯大資金撤出。

我一職堅守著等了兩個禮拜，因為等不下去想要換去另一支股票，就看個好價錢就給賣了，然後過一段時間就突然漲上去了

【然而對於股票來說，不是做一兩天的，需要時間，跟耐心。當初進場的理由足夠且還沒有失去，就不應該急著把股票出掉。】

檢討後的修正

除了 理由為失去以前，要先面對自己的耐心，此種狀態股票，當你相信他最終要往上漲，總是會有洗你拉回的狀態，除了追強勢股5MA以外，也要試著在10MA 跟 18MA 去做掛單，主要原因是均線糾結時，容易操縱的股票會洗人，那不如就往下掛。

另外今天的上漲，我也有懷疑是隔日衝進場。研究後應該是如此，我是覺得沒有太傷心，我只是把一支普通股票的資金轉到一支好股票上面。

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【4109  穆拉德加捷 】一個王八蛋的股票。因為說是內線消息股，所以抱到現在。

而且明顯知道這支的主力很"姬芭"。上下洗來洗去是很正常的。

在我猶豫是否對付這種人就反向操作。

賺到錢的時候賣一張，留一張。下來的時候補一張，上去的時候再賣一張。

然而前提是這支股票將會以上漲為目標。 而中間的過程至少可以先賺一點價差回來。

# Bill 2019.6 月對帳單 對自己得交易開始變得穩定。

不是不寫文章，是沒電腦可以寫文章。今天跟人借來的電腦作一下對帳單。

開始出手越來越穩定了。對自己各種操作策略逐漸形成。

市場會驗證我的。

先貼上 6月對帳單

來一隻一隻的檢討一下吧
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首先 【 2903 遠百 】
本來計畫是要留到破20MA 再來判定的。

但是因為一時之間覺得融資的等待會增加成本，就先賣了，在等看看會發生甚麼事情。
跟沒電腦這件事情賭氣，結果就給我噴漲了。
但是也證明我的理論非常對


【這本來會是我原本設定的腳本。】

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【 1218 泰山 】這隻算是我最好超操作的股票了。股性算是很明朗的

看這隻以往的股性都是一直拉，一直跌，不拖泥帶水。

所以本來短線設定就在破5MA就出去了。

原本賺不少，但是建立於兩個條件下，所以最後都出場是這個樣子

1. 破5MA 出場

2. 保本出場

本來想要轉手空的，但不知道為什麼就沒注意到件事情了。

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【4109 穆拉德】由同事介紹的內線股票。 有夠洗，正好拿來練功夫。

不多說這隻， 交易量很少。

用籌面來說就盯緊那些交易很奇怪的分點

技術面就.....就照技術面走吧

# 051 回收獲利後，我關注研究了些甚麼?

電腦壞了，也不是天天能跟室友借到電腦。那錯過了那些股票。

【1218 泰山】在那天一破5日線，就將手上兩張都賣掉了，清倉。本計畫是回測月線後看狀況，結果一轉眼就跌破月線，但是下面有支撐再買，目前月線還是向上，可是股價卻在月線下，保持觀察。

【2027 大成鋼】這隻盯了很久，有統一台南分點買進。本來想說等主力買超，且出量。

沒有電腦沒有注意到。不喜歡追。所以等待機會。

【 2317 技嘉 】這支有聽小哥介紹，自己也有研究了一下。有關鍵分點買進，基期算低。

想等主力買賣超轉正多幾天爆量後進場，然後就突然爆量了。

看一下籌碼狀況回測5日線買進。

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#Bill 2019. 5月 對帳單 來深刻檢討自己的交易

送上五月的對帳單來了

這個月看起來還是有點難看，不過一切的行為都是突破面對自己。

第一支先來看 【4109 穆拉德加捷 】

首先在黑K爆大量的時候，我判定明天將會有反彈行情。

果不其然在季線位置做的反彈，但是我手抖按不下去

心想隔天再切好了。

結果隔天買進後發現反彈無力 (沒有突破5MA)，在隔天就又下殺，5/8日停損出場。

現在看來會明白

當爆大量後循找到支撐點，反彈將會受到5MA的賣壓，這段空間就是你的利潤空間。

搶反彈應該就要像小哥說的，打到就跑。不要談感情

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【2603 長榮】

這支就比較蛋疼了。

左邊的方塊區間，是當初建立部位的價錢。

接著有一路上漲，突然遇到貿易戰隔天就直接挑空下跌，

賺的部位直接變成賠錢。

停損後改低接了一個融資，結果繼續往下走。選擇隔天就停損出場。

當出現這樣子的大量向下跳空缺口，他的賣壓是很重的，前面也都漲了一波了。

獲利的人自然會出場，所以下次切記 

" 漲過一段後，向下跳空缺口將會有強勢賣壓 "

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【1504 東元】當初聽老師建議買進

4/22 買進22.8；5/13 賣出21.95

當初這支有做好完整的策略，可是恐怕不夠完善。

買進後，在近期短線有強烈支撐的地方作為防守點。

第一次點到的時候是有一點緊張，不過因為往下點了一個TICK，沒有賣出。

隔天上漲的時候，還開心了一下。結果就開始一路往下走了。

之前有獲利的時候即為上漲趨勢，但是短線上沒有持續站在5MA上，就還是小心為妙。

但是到了季線有了強力反彈，其實可以再撿起來。

但是從現行來看，上漲趨勢中依樣有強力賣壓。

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【2903 遠百】這隻也是老師提到的。亞東本公司自己有買了很多。

所以作為觀察標的。之後等到出量後搶進一張等拉抬。

之後遇到一個墓碑線，自己有所警惕。之後兩天破了5MA先出了兩張

建立部位的點不算是很漂亮( 依照我不是主力大戶來說)

接著第二加碼點是已經確保部位已經有獲利，低掛在5MA

雖然隔兩天有跌過5MA，但是記得他還不是"上漲趨勢明顯，屬於均線糾結"

但是也許這種狀況，可以參考20MA作為加碼點之一

但他有陸續突破高點，第二個加碼點是過了前高點後，回掛5MA。

"讓獲利的部位保護自己，加碼的點位進而做到良好的資金控管"

最後留一張單，等月線上來看是否加碼。

# 050 【1218 泰山 】賺錢了，不過還不夠賠。但是個好開始。

久久沒有賺到錢了，很多都是自己的問題。

今天來看看這支很久以前有給朋友參考過的，不過我相信大家都沒有買。

就如同傑西說的，大家都只是問問看準不準。

【 1218 泰山 】

10分K ，標準美麗拉抬股價的樣子。
在我看來還沒到主升段，所以還要再抱。但事實上他也是已經回測過20M了
看圖2

圖一

圖二

圖二可以看到在起來第一根紅K後，回測布林中軌不破。但是還沒到爆大量漲幅。到時候等破中軌再出貨。但是也只有買了一張

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【 2903 遠百 】

這支就要多注意了，這支是以內資主導的股票，看圖就知道了，比較洗。

在10分K帶大概都是季線的時候才做反彈。

籌碼K可以看到關鍵分點亞東在做調節，希望不要調太多。

策略是破5MA出場，在來找好的進場價位。

最後應該明天開盤小漲。要是沒有漂亮的紅K棒，那可能就要繼續下探到9800了。

這幾天抽了點時間多研究了一點選擇權，應該是有高勝率套利，不過那真是給專職操盤手。

那我們這些人，最近的想法只要知道莊家壓在哪邊，

套利建立在哪邊，這樣子就能較好判別趨勢方向

下圖可以看到支撐是在9800，的未平倉量。

除了周選，月選也要注意，莊家耶會在這地方壓注。

#Bill 2019.4月 對帳單 來深刻檢討自己的交易

4533 協易機

當初研究是看到小哥注意到這支，應該是公司派買進，可是卻往下跌，分開買了兩張，最後以停損收場。

缺失：看到黑影就開槍，沒注意量能；以往分點勝率；最後還是要有外資投信加持，才會增加勝率。

作對：停損沒凹單

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409 穆拉德佳節

聽名牌來的。當初自己有研究了一下，覺得可以進。但是自己猶豫不決，後面漲了一大段後自己搶進，導致賠錢的開始。

缺失：該進的時候不進，最後買在高點。天真的認為他會漲，凹了一段時間才賣出。往下殺到季線不敢撿。殺低報大量的反彈又不敢撿，到了第二根漲停有追進去賺了一點，但是漲停沒有被鎖住，打開來了還不賣，導致傳5%變成賠7%。

優點：當初停損，後面少賠5000，咬牙等主力買超回來。但是該追買搶短線的時候又不敢。買盤竭盡切入。後面稍微抱到6/27 的董監改選題材。

最後手上還有一張單

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2603 長榮

缺點：應該要保本賣出，本來期貨有賺，貿易戰一開始外資就撤了，本以為主力會撐一下。但有個小心得，主力要撐應該也不愛撐在五日線。

優點：果斷停損

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# 049 【台股行情】

這篇我拖搞了很久，在猶豫要不要貼出來，雖然我知道沒人看。

今天是5/15日

法人換倉大約在10576

期貨收現10579 貨收10560

我將這些看到的記錄下來。

告訴自己當10MA接近200MA的時候，做空單選權。

往下150~200的區間價位

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是不是將有大行情出現。在遠遠的BUY PUT有人重壓了

11500 未平倉1498口 ( 成本 69657000

11400 未平倉1138口 ( 成本 46373500

11300 未平倉1020 口 ( 成本  37230000

1e5326萬

反觀BUY CALL卻沒有。

六月的期貨5分線

一直被200MA壓著走

OBV的動能趨勢已經開始在0軸下了。今日的波動認為是結算造成影響。

五月的期貨線圖長的差不多。

5/15 台指期貨與現貨都呈現逆價差，

5/16 探到低點後，開始拉抬。既然PUT 有未大單平倉等著。

預估可能是，當成為正價差的時候，就準備部空單。

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5/16 小漲拉高後，碰到5分線200MA

就往下走了。以往經驗碰兩次，下跌的機會貌似大幅增壓。

接著來看 "選擇權6月"

BUY PUT

11500 未平倉1498口 =>1499

11400 未平倉1138口 =>1137

11300 未平倉1020 口 =>1215

10900 未平倉 10622口 

整體來看是增加的。

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5/20

11600未平倉48口

11500 未平倉1498口 =>1499

11400 未平倉1138口 =>1137

11300 未平倉1020 口 =>1297

從邊看都是增加的。

轉個彎來說，主力還沒有走，所以大跌日還未到。

至於大盤走向可說是如同預期

真的是在計算期貨與現貨、外加美股走勢、夜盤、平均成本。

六天計算下來

對我來說命中率 差不多有7~8成，就是拉高空。每次到關鍵價位跟壓力線。

# 048 【2903 遠百】仔細分析籌碼。

最近稍微有點靜心看書，做點知識補充。
然後在靜心的慢慢剝繭的分析

2903 遠百
1. 出大量，雖然有留上影線。從量能的部分來看，雖然沒有超過前面爆大量的綠色高點。
但是那是底部爆大量，這股賣壓應該是已經被吸收掉了。
所以這個上影線是之前"高點被套的人"。

2. 均線全部糾結再一起，股價過年線季線。

3. 控盤者的買盤算是還可以，像是內資籌碼。

再來看籌碼K
圖A
1. 美林是有名的隔日衝，但在這邊他應該不是隔日沖。
2. 主力買賣超，其實算是低檔慢慢買上來，主力買賣超紅色偏多。買賣家數差也開始轉綠。

圖A

圖B 亞東分點

1. 亞東是遠百的公司戶分點。跌的時候一路買下來，買到他漲起來
統計天事200日的話，成本大約是16.6。
休息一正子後這天又開始買了。
而點位是他的平均成本，我猜測是到價位了，幫忙拉抬。

2. 上次是外資【瑞士信貸】、【美林】也有拉抬股價，這次美林又買了。會不會又再複製一次?

圖B

用泡泡圖看五天狀況

美林看起來像是建立部位。

一開始是小筆買進，但是低檔他就大買。

短線支撐大概在 16.7

亞東大概是在16.85，買了200張。小買一點點

最後我自己掛在16.9 又多買了一張。

# 047 【檢查股票】

本來禮拜天要寫的，結果沒電腦。
然後川普突然喊話，股市就崩了一半了
本來想等拉高空大盤，結果拉的不高就下殺了。

有賺的都變成沒了。

這次選擇 "留強汰落"

賣【長榮】從賺到陪，撐了兩天。點到停損。

賣【4109 穆拉德 】 生技類股，前兩天爆大量後的隔天 點到季線有強力反彈，在地隔天我就進場了，然後昨天賣出停損。

這個要討論的是，這次的行為結論 應該是歸屬於爆大量搶反彈，主力還是呈現賣超。
仔細看籌碼來說，之前買的人還正在到貨，雖然是同事介紹的，不過風向完全不對。
因此我認為還是等主力轉為買超 再來看看。

賣【英業達】波段主力不打算稱，當然這隻最大的缺點是外資一職站在賣方，只有波段買單在裡面而進場，是我的疏失。 應該要等主力轉為買超再來考慮才對。



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留【1218 泰山】每次殺低就有人大量買進，我認為的幾個可能是

1.食品股在這種時候都算是資金避險選擇之一
2.以東南亞市場為主以及內銷，不算是中美貿易戰的受害者
3.民以食為天，天崩了。都要吃東西。除非是天災導致原物料有問題
4. 有大戶主力收著，以上原因也造成第四點籌碼相對穩定的因素

留【遠百】內銷，亞東集團買了一堆。籌碼穩定。也是內銷
雖然外資在賣，就稍微等等吧。

留【東元】異常穩定的一隻，我一直以為會受到波及。